Forex Portefølje Strategi

Strategi Portefølje Strategi Porteføljeverktøy er nytt tillegg til FSB Pro. Det er en unik funksjon for Forex backtesting markedet. Det viser fortjenesten til dine valgstrategier, som om du handlet dem på samme tid. Dine strategier kan ha forskjellige backtestdata, start og sluttpunkt for backtest. Porteføljeverktøyet beregner imidlertid hele forskjellen og presenterer dem på et enkelt diagram. 1. Verktøylinje Beregn nytt - Beregner strategiporteføljen. Vanligvis vil FSB Pro omregne porteføljediagrammet og statistikken i sanntid. Hvis du mistenker at dette ikke er tilfelle, kan du klikke på knappen for å håndheve en omberegning av dataene for hånd. Eksportportefølje - Eksporter porteføljedataene til et Excel-regneark. Excel-filen vil ha fire kolonner: Dato og kombinert Aksjeldato og kombinert Balanse 2. Strategier Her kan du velge hvilken av de nåværende strategiene du vil beregne i Porteføljen. Bruk markeringene til å velge. Ukontrollerte strategier vil påvirke statistikken og porteføljediagrammet. 3. Statistikk Innholdene i tabellene er standarddata fra porteføljebakgrunnen. Her inkluderte vi en ny parameter for FSB Pro Max stagneringsperiode. Denne parameteren indikerer antall påfølgende dager hvor strategien ikke har gitt noen fortjeneste. I dette tilfellet gjelder dette for alle strategier i porteføljen. Det betyr at for en X antall dager har ingen av strategiene gjort noen fortjeneste. For eksempel på skjermbildet ser statistikken og diagrammet av porteføljen veldig fin og lønnsom ut, men Max Stagnation Period parameteren viser at ingen av strategiene har gjort noe overskudd i mer enn et år, noe som selvfølgelig ikke er bra. 4. Porteføljediagram Diagrammet representerer bevegelsen av egenkapitalen og balansen av alle strategier som om du handlet dem på en gang. FSB Pro beregner porteføljediagrammet i kontoenes valuta. Hvis strategiene du valgte, bruker forskjellige profiler, der kontovalutaene er forskjellige, bruker diagrammet den første valgte strategys kontovaluta. Den oransje sone angir maksimal stagnasjonstid. Utvidelse av porteføljen din med utenlandske valutaer Oppdatert: 22. april 2016 kl. 09:49 Porteføljediversifisering består av en investeringsstrategi som i utgangspunktet sprer risikoen blant en rekke ulike typer investeringer. Ideen bak denne strategien har å gjøre med at hvis du holder alle dine investeringer i lignende verdipapirer som aksjer og obligasjoner i din lokale valuta, vil porteføljen din speile ytelsen til bare de to markedene. Likevel, hvis begge markeder lider av en nedgang, vil også dine porteføljer verdsette siden ingen sikringsinvesteringer ble foretatt. Valutediversifisering Alternativt kan du vurdere effekten av valutadiversifisering dersom en del av porteføljen i stedet hadde blitt investert i eiendeler i utenlandsk valuta, for eksempel sveitsiske franker. I dette tilfellet kan ytelsen til den sveitsiske valutaen og eiendomsmarkedet i forhold til din lokale valuta og marked ha i det minste delvis motvirket porteføljedap som ble tatt med på ditt lokale aksje - og obligasjonsmarked. Tradisjonell porteføljefordeling Tradisjonelt bruker investorene en kombinasjon av aksjer og obligasjoner i porteføljen for diversifiseringsformål som en del av deres pengehåndteringsprosess. Dette gjøres vanligvis for å sikre seg mot nedgang i økonomiske forhold med gjeldsinstrumenter som fortsetter å betale renter når aksjer avskrives på grunn av en langsommere økonomi. Likevel kommer nedgangen i denne strategien hvis de økonomiske forholdene blir verre og inflasjonen begynner å ødelegge verdien av valutaen. I så fall vil renten på obligasjoner ikke tilstrekkelig kompensere for underskudd på aksjeinvesteringene. Selv eiendomsinvesteringer kan gå sydover, som det ble observert nylig etter at subprime boliglånet rammet det amerikanske boligmarkedet hardt. Legge til en utenlandsk valuta i porteføljen Mens valutahandel er langt fra å investere, kan du legge til en valutakomponent i en portefølje ved å investere i utenlandsk valuta pålydende eiendeler, noe som kan vurderes i dagens globale økonomiske miljø. Avhengig av investorens mål kan eiendeler i en rekke forskjellige valutaer legges til porteføljen for å legge til diversifisering og balanse. Som et annet alternativ, hvis alle eiendelinvesteringer måtte være i amerikanske dollar-nominelle investeringer, kunne kontanter i porteføljen i det minste delvis byttes for en annen valuta, kanskje en med høyere rente. Valutaer kan også betraktes som en investering i bestanden av en nasjon. Et land som opplever vekst og overflod vil i de fleste tilfeller ha en sterk valuta, mens et land som er marginalt økonomisk vil ha en svakere valuta. Hvilke valutaer vil bli vurdert med amerikanske rentesatser for tiden på spesielt lave historiske nivåer nær null, noe som gjør det heller ikke attraktivt å holde amerikanske dollar kontanter. Som et resultat kan en investor være tilbøyelig til å bytte ut noen amerikanske dollar for australske dollar. Australia har renten rundt fire og en halv prosent, og så vil den amerikanske valutaen som veksles for den australske valutaen, effektivt samle inn under de fire og en halv prosent av renten på de utvekslede fondene. Andre måter å diversifisere en portefølje ved hjelp av valutamarkedet vil være å tildele en del av porteføljen til en råvarevaluta. Dette vil effektivt sikre inflasjonsrisiko i en viss grad, spesielt hvis råvarevalutaen er fra en oljeproduserende nasjon som Canada eller en gulleksportør som Australia. Australia, Canada og til og med New Zealands dollar er alle betraktet råvarevalutaer, og deres økonomier har også vokst sunt for en stund, mens økonomiene i USA, Japan og Europa forblir ganske treg. Investering i eiendeler eller kontanter holdt i noen av disse valutaene kan også være gunstig for å oppnå en mer diversifisert portefølje. Selv om du har en del av porteføljen din i en utenlandsk valuta, ser kanskje ikke ut til å være en solid investering gitt muligheten for valutakursendringer, og disse bevegelsene kan også være til nytte for porteføljen din. Videre, selv om inflasjonen har tatt en voll på verdien av pengene globalt, kan det også gi deg en fin avkastning på investeringen over tid, med en velvalgt valutaposisjon i investeringsporteføljen. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye grad av innflytelse kan virke mot deg så godt som for deg. 4 Vanlige aktive handelsstrategier Aktiv handel er handel med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp - og nedepunktet av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden overskuddsnettet per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.)